Portfoliomanager - Vermögensverwaltung / Investment (m/w/d)

Über DAS WERTEHAUS Vermögensverwaltung GmbH
Seit 1995 liegt der Fokus auf das Value-Investing mit nachhaltiger Wertentwicklung statt kurzfristiger Spekulation. Du gestaltest maßgeschneiderte Finanzlösungen abseits von Standardprodukten und begleitest Mandanten partnerschaftlich und über Generationen bei ihrer Vermögensverwaltung. Durch diese unabhängige Arbeitsweise übernimmst du echte Verantwortung und entwickelst dich fachlich kontinuierlich weiter. Wir unterstützen das zusätzlich durch passende Seminare. Um die Kunden umfassend betreuen zu können, steht ein breites Netzwerk an Partnern zur Unterstützung: Zu nennen sind hier z.B. Partner im Bereich Immobilen (An- und Verkauf, Vermietung, Objektoptimierung und -bewertung, Finanzierung) und Vermögensübertragungen (Testament, Schenkung, Unternehmensübertragung). Zusätzlich beten wir Family-Office Dienstleistungen an.

Das bieten wir Ihnen

• Unternehmerischer Freiraum: Hohe Eigenverantwortung und Freiraum zur Weiterentwicklung Ihrer Kundenbeziehungen ohne Konzernlogik, unterstützt durch kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien.
• Vergütung & Benefits: Ein unternehmerisches Vergütungsmodell mit flexiblen Gehaltsbestandteilen, die Ihre Leistung angemessen honorieren, inklusive Incentives, Benefits wie z.B. einer Zusatz-Krankenversicherung.
• Flexibilität: Zukunftsorientierter Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeit.
• Unternehmensbeteiligung: Die Möglichkeit einer Beteiligung am Unternehmen, um noch direkter am eigenen Erfolg teilzuhaben.
• Netzwerk: Eine starker, professioneller Vermögensverwalter mit fundierter, mehrfach ausgezeichneter Investmentkompetenz (Elite-Report des Handelsblattes, Fachzeitschrift Capital) und ein breites Netzwerk zur Unterstützung in allen Vermögensfragen. Zu nennen sind hier z.B. Partner im Bereich Immobilen (An- und Verkauf, Vermietung, Objektoptimierung und -bewertung, Finanzierung) und Vermögensübertragungen (Testament, Schenkung, Unternehmensübertragung).
• Family-Office Dienstleistungen

Ihre Aufgaben

• Kundenbetreuung: Eigenverantwortliche, ganzheitliche Betreuung Ihrer bestehenden vermögenden Privatkunden, Unternehmer und juristischen Personen in allen Fragen der Vermögensverwaltung und -optimierung (ohne produktspezifische Absatzziele).
• Strategie & Entwicklung: Erarbeitung individueller Anlagestrategien und Vermögenslösungen über die klassische Vermögensverwaltung hinaus sowie deren Umsetzung und Überwachung.
• Der Schwerpunkt liegt auf der Umsetzung der im Anlageausschuss beschlossenen Asset Allocation.
• Anlageausschuss: Mitwirkung im Anlageausschuss und Einbringen von fachlichem Know-how in die Anlagestrategie des Hauses.
• Akquisition & Netzwerk: Pflege und Ausbau Ihres bestehenden Kundenbuchs, Gewinnung neuer Kunden sowie Auf- und Ausbau eines Netzwerkes von Multiplikatoren.
• Repräsentation & Zusammenarbeit: Repräsentation des Hauses gegenüber Kunden, Geschäftspartnern und Multiplikatoren in enger Abstimmung mit der Geschäftsleitung.
• Perspektive: Übernahme von Fachgebieten und Möglichkeit, in die Geschäftsführung aufzusteigen.
• Unternehmensentwicklung: Aktive Mitgestaltung der weiteren Entwicklung unseres Unternehmens.

Das bringen Sie mit

• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium und/oder Ausbildung zum Bankkaufmann/zur Bankkauffrau.
• Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Kunden im Bereich der Vermögensverwaltung, des Private Bankings oder eines vergleichbaren Umfeldes.
• Ein bestehendes, belastbares Kundenbuch im Bereich vermögender Privatkunden, Unternehmer oder juristischer Personen. Wir erwarten ein umsetzbares Akquisitions-Potenzial von > 20 Mio. €.
• Hohe fachliche Kompetenz in der Kapitalanlage und der Vermögensstrukturierung, unternehmerisches Denken und Handeln, selbständige Arbeitsweise, Eigeninitiative und Flexibilität.
• Exzellente Kommunikationsfähigkeit, professionelles und seriöses Auftreten sowie Freude an langfristigen Kundenbeziehungen auf Augenhöhe und am gemeinsamen Erfolg.
• Teamfähigkeit