Vermögensberatung Jobs in o-de-7303

Sie beraten rund 150 Kundenverbünde, wie sie optimale Erträge aus ihren Vermögen erzielen können. Hierfür betreuen Sie freie Vermögen ab über 500.000 Euro und/oder Familienjahreseinkommen ab 250.000 Euro;...

Sie beraten rund 150 Kundenverbünde, wie sie optimale Erträge aus ihren Vermögen erzielen können. Hierfür betreuen Sie freie Vermögen ab über 500.000 Euro und/oder Familienjahreseinkommen ab 250.000 Euro;...

Sie bieten Ihren direkt zugeordneten Kund/-innen eine ganzheitliche und fallabschließende Beratung für unsere Leistungen und Produktangebote an (mit den Schwerpunktthemen Anlage- und Vorsorgeberatung);...

Du konzentrierst dich auf die umfassende und individuelle Betreuung deiner Vermögensverwaltungskunden und baust eine langfristige Beziehung zu ihnen auf;...

Sie verstehen sich als Botschafter der Marke THOMAS SABO; Sie leisten aktiv einen Beitrag zu den KPIs und allen Zielen Ihres Stores; als Verkaufstalent mit großem Einfühlungsvermögen schaffen Sie bei der aktiven Mitarbeit im Verkauf für unsere Kunden;...

Wahrnehmung von Beratungsterminen; keine Kaltakquise; Analyse des aktuellen Versicherungs- und Vorsorgebedarfs, unter Berücksichtigung der individuellen Kundenbedürfnisse;...

Sie verantworten u. a. die Beitragsveranlagung, die Antragsbearbeitung, die Kontenpflege / Kontenklärung, das Beschwerdemanagement, die Zahl- und Verrechnungsläufe, die Prüfung von Zahlungseingängen / -ausgängen;...

Bearbeiten von Renteneintritten (Bewilligung / Ablehnung von Altersrenten, Teilrenten, Hinterbliebenenrenten, Kapitalabfindungen); Umwandlung Teilrente in Vollrente, Aufhebungs- / Änderungs- / Abhilfe- / Rückforderungsbescheide;...

Als Sachbearbeiter (m/w/d) in der Rentenabrechnung sind Sie verantwortlich für die Betreuung unserer Mitglieder und die Bearbeitung komplexer Sachverhalte im Rahmen eines eigenen Sachbereiches;...

Leiten Sie selbstständig Ihre eigene Beratungsstelle. Helfen Sie mit Rat und Tat Menschen bei ihrer Steuererklärung! Sie errechnen den voraussichtlichen Anspruch auf Steuererstattung, Kindergeld, Zulage nach dem Altersvermögensgesetz;...

Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen nach IFRS und HGB für Einzelgesellschaften der GWH-Gruppe sowie geschäftsbesorgte Unternehmen; Erfassung und Bearbeitung der Geschäftsvorfälle im Rahmen des Anlagevermögens sowie des relevanten;...

In Deiner Rolle recherchierst und analysierst Du Informationen zu (inter-)nationalen Emittenten/Sondervermögen und managst eigenverantwortlich den vollständigen Validierungsprozess der LEI-Vergabe;...

Eigenständige Verbuchung von Wertpapiergeschäften (Direktanlage, Fondsanlagen, Alternative Investments sowie Anlagen in Eigenverwahrung) in der Nebenbuchhaltung (HGB); Anlage und Pflege von Stammdaten;...

Sie unterstützen den Geschäftsführer / Chief Investment Officer bei der Koordination von operativen und strategischen Management-Themen; standortübergreifend arbeiten Sie kollaborativ im Assistenzteam und übernehmen dabei auch Koordinationsthemen;...

Sie leiten eine Region mit einem Team aus Bauleitern und Hausverkäufern; führen das Unternehmen zur regionalen Marktführerschaft; führen Verhandlungen und managen das Unternehmen; betreiben Netzwerkaufbau und Kundenakquise;...